В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицы города выходит клоун-маньяк. Его жуткая улыбка и безумный взгляд заставляют кровь стынуть в жилах. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания. Каждый поворот, каждый тёмный переулок таит в себе смертельную угрозу, исходящую от этого психопата в пёстром костюме.
Никто не в безопасности этой ночью. Случайные прохожие, водители такси, жители окрестных домов — все становятся потенциальными жертвами маниакального клоуна. Его резиновый молоток оказывается настоящим орудием пыток, а весёлые трещотки звучат как погребальный звон. Город погружается в хаос, где смех смешивается с криками ужаса, а оранжевые огни Хеллоуина освещают кровавый след этого ночного кошмара.