1960-е годы, мир застыл на грани ядерного конфликта. Советская разведка получает тревожные сведения о подготовке удара с американских баз в ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум может спровоцировать глобальную катастрофу, Брежнев принимает смелое решение о тайных переговорах с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба политика прекрасно понимают степень риска. Разоблачение их секретных контактов грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Однако ставки слишком высоки, чтобы отступать перед личными опасностями, когда на кону судьба всего человечества.